Исследование технологий на рынке доставки еды

Главное о кейсе

Портфолио Alto пополняется проектами доставки еды, поэтому нам важно следить за тенденциями и актуальными решениями на рынке фудтеха. В рамках исследования технологий на рынке доставки еды мы:

— провели анализ 1714 существующих сайтов;
— взяли интервью крупных игроков фуд-рынка;
— подготовили выжимки из исследований поведения покупателей;
— сделали инфографику с данными о технических решениях на рынке доставки еды;
— сформулировали авторские заметки и рекомендации о технологиях для заказчиков.

***

Alto's portfolio is growing with food delivery projects, so it's important for us to keep up with trends and current solutions in the foodtech market. As part of our food delivery technology research, we:

— Analyzed 1,714 existing websites
— Interviewed key players in the food delivery market;
— Prepared summaries of studies on customer behavior;
— Created infographics with data on technology solutions in the food delivery market;
— Provided clients with unique technology recommendations.

Как проект изменил жизнь пользователей

Мы начали исследование фудтех рынка осенью 2023 года. Цель проекта — помочь представителям бизнеса сориентироваться в существующих технологиях на рынке доставки блюд, выбрать оптимальное решение и сэкономить ресурсы.

Публичный анонс исследования и кампания запланированы на январь 2024 года, следите за обновлениями на сайте https://alto.codes/domains/food.

Ознакомиться с текущими результатами: https://clck.ru/36z3V3.

***

We started researching the foodtech market in the fall of 2023. The goal of the project is to help business representatives navigate through the existing technologies in the food delivery market. It's about choosing the best solution and saving resources.

The study and campaign are scheduled for release in January 2024, check https://alto.codes/domains/food for updates.

To read the current results: https://clck.ru/36z3V3.

Бизнес-задача и ее решение

— собрать статистику популярности технологий на рынке фудтеха;
— понять мотивацию тех, кто использует агрегаторы и тех, кто разрабатывает собственную IT-систему;
— проанализировать какой бюджет фуд-бизнес готов выделять на разработку собственных продуктов;
— узнать мнение крупных игроков фудтех рынка о тенденциях и разработке.

Для сбора информации мы использовали открытые источники: 2гис, Google, Яндекс.еда и выгрузку юридических лиц. В итоге, мы собрали базу из 4500 российских сайтов доставки еды.

Далее из выборки были исключены:

— сайты отелей и гостиниц;
— неработающие сайты или доставки без сайта;
— сайты ресторанов, где не было функци доставки;
— сайты от 2ГИС;
— копии сайтов для разных регионов.

После отбора осталось 1714 сайтов для детального изучения. Мы начали анализ с лидеров индустрии и добрались до региональных игроков с 1 заведением.

***

Our goals were:

— Gather statistics on the popularity of the technology in the foodtech market;
— Understand the motivation of those who use aggregators and those who develop their own IT system;
— Analyze the budget that food companies are willing to allocate to develop their own products;
— To get to know the opinion of the main players of the foodtech market on the trends and the development.

To collect information we used open sources: 2gis, Google, Yandex.food and legal entities upload. As a result, we gathered a database of 4,500 Russian food delivery sites.

In addition, the following sites were excluded from the sample:

— Hotel and catering sites;
— Non-working sites or deliveries without a website;
— Restaurant sites that did not have a delivery function;
— Sites from 2GIS;
— Copies of sites for different regions.

After selection, 1714 sites remained for detailed study. We started the analysis with industry leaders and got to regional players with 1 establishment.

Крафт (мастерство), реализация, технические детали

ТЕХНОЛОГИИ САЙТОВ ДОСТАВКИ ЕДЫ. Нам было важно понять распределение существующих решений на рынке. Рейтинг технологий для сайтов доставки еды: Wordpress, Tilda, Bitrix, FoodSoul, Bitrix, Tilda, Joomla, Vii2, React, MODX.

СВЯЗЬ ТРАФИКА И ТЕХНОЛОГИЙ. Трафик — опосредованная оценка успеха проекта. Мы посторались отследить связь между технологиями сервиса и их популярности.

НАЛИЧИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ. Чем ближе к топ-10 по трафику проект, тем вероятнее, что приложение есть. Мы хотели понять при каких обстоятельствах компании готовы вкладываются в разработку собственного приложения.

НАЛИЧИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА. Личный кабинет необходим, если компания понимает как заработать на повторных заказах и вырастить лояльную аудиторию. В топ-20 сайтов по количеству трафика, личный кабинет есть у всех участников исследования.

КРИТИЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. Чтобы лучше разобраться в пользовательском пути, мы обратились к исследованию РАЭК и НИУ ВШЭ о поведении пользователей сервисов доставки еды. Помимо долгого ожидания и опасений, что еда будет невкусной, причиной закрыть сайт становятся дорогая доставка, недостаточный ассортимент и сложности в оплате.

МНЕНИЕ КРУПНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА. Мы решили подсветить проблемы с разных сторон и провели интервью с основателями сервиса Chibbis и операционным директором Restme.pro. Цитаты из интервью мы используем в исследовании.

***

TECHNOLOGY OF FOOD DELIVERY SITES. It was important for us to understand the distribution of existing solutions in the market. Ranking of technologies for food delivery sites: Wordpress, Tilda, Bitrix, FoodSoul, Bitrix, Tilda, Joomla, Vii2, React, MODX.

THE RELATIONSHIP BETWEEN TRAFFIC AND TECHNOLOGY. Traffic is an indirect measure of the success of a project. We tried to trace the relationship between the technologies used and the traffic they generate.

AVAILABILITY OF A MOBILE APPLICATION. The closer a project is to the top 10 in terms of traffic, the more likely it is to have an app. We wanted to understand under what circumstances companies are willing to invest in developing their own.

AVAILABILITY OF A PERSONAL ACCOUNT. Having a personal account is necessary to understand how to make money from returning customers and building a loyal audience. All the top 20 sites ranked by traffic have personalized accounts.

CRITICAL FUNCTIONALITY FOR USERS. To better understand the user journey, we turned to a study conducted by RAEC and NIU HSE on how people use food delivery services. In addition to long waiting times and fears that the food will be inedible, the reasons for site closure are expensive delivery, insufficient assortment and payment difficulties.

THE OPINION OF MAJOR MARKET PLAYERS. We decided to look at the problems from different angles and conducted an interview with the founders of the Chibbis service and the Chief Operating Officer of Restme.pro. We use quotes from the interview in the study.

Инсайты, гипотезы, процесс создания и взаимодействия с заказчиком

Иван Ярославцев, CEO Alto, выступил на конференции «Море Технологий» с закрытым показом исследования. После обратной связи от рестораторов мы поняли, что аудитории интересны не только сухие цифры, но и наша экспертиза. Поэтому завершили исследование рекомендациями о технологиях и рассказали больше о ценовых цегментах в разработке.

***

After receiving feedback from restaurateurs, we realized that the audience is interested not only in dry numbers, but also in our expertise. Therefore, we concluded the research with technology recommendations and provided more information about pricing segments in development.

Скриншоты