CRM-система для негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики

Главное о кейсе

Специфика деятельности и бизнес-процессов Фонда потребовала глубокой кастомизации системы управления продажами «Areal.CRM». В результате плодотворного сотрудничества нами создана информационная система, решающая важные внутренние задачи Фонда.

Бизнес-задача и ее решение

НПФ электроэнергетики - это современный и динамично развивающийся Фонд, который успешно подтверждает свой высочайший уровень надежности с 1994 года.

ЗАДАЧА
Оптимизация внутренних процессов компании:
• автоматизация взаимодействия с клиентами;
• быстрое получение всех необходимых отчетных данных и аналитической информации;
• снижение операционных затрат менеджеров.

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ
У НПФ электроэнергетики был корппортал, развернутый на платформе 1С-Битрикс. Мы установили на него areal.crm и адаптировали под нужды бизнес-процессов Фонда.
areal.crm - модуль нашей собственной разработки, на тот момент единственная CRM-система на платформе 1С-Битрикс.

СИНХРОНИЗАЦИЯ С ВНУТРЕННИМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ КОМПАНИИ
Проведена автоматизация ручной работы при заполнении карточек компании о клиентах, интеграция с сервисом проверки личных данных и системой бухгалтерской отчетности.
При заполнении некоторых полей значения других проставляются автоматически, адреса сопоставляются с КЛАДР, производится автоматическое сопоставление анкет физлиц и представителей юрлиц.

ОБРАБОТКА АНКЕТНЫХ ДАННЫХ
Обновление информации о компаниях-вкладчиках НПФ электроэнергетики проводит при помощи анкетирования. Каждой анкете присваивается уровень риска, от которого зависит частота перепроверки анкеты.
Мы реализовали возможность импорта и экспорта шаблонов анкет из системы в MS Excel.
Мы реализовали автоматическую рассылку уведомлений сотрудников о статусе анкетных данных, а также рассылку запросов анкетных данных по базе клиентов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В CRM реализована возможность поэтапной работы с потенциальными клиентами, ведется планирование рабочих встреч и анализ результатов переговоров.
Мы реализовали ряд нестандартных решений. Например, создание механизма напоминания о днях рождения, отслеживания плановых показателей, отображения плана мероприятий с поправками на разницу во времени.
Каждое подразделение НПФ электроэнергетики работает с собственной геолокационной частью системы. Руководитель подразделения видит только сотрудников и задачи своего филиала. Конструктор ролей позволяет гибко управлять правами доступа, адаптируя их к меняющимся потребностям клиента.

Прочая информация о кейсе

Адаптация портала под нужды бизнес-процессов Фонда и установка areal.crm.