Разработка банковской платформы для сети партнеров RKOagent

Главное о кейсе

Заказчик хотел создать единую банковскую платформу сбора и обработки заявок с эксклюзивным доступом только для администраторов/менеджеров RKOagent и партнеров компании.

В результате получилась система, которая позволяет администраторам и менеджерам RKOagent:
• управлять сотрудниками, партнерами и их правами;
• управлять списком банков и информацией по ним;
• управлять списком продуктов (банковских услуг) и суммами агентских вознаграждений;
• в разделе «Документы» загружать документы по всем банкам и персональные документы партнеров;
• в разделе «Заявки» отслеживать все заявки партнеров, гибко фильтровать их и просматривать подробную информацию о каждой;
• выгружать отфильтрованные заявки в файлы CSV и Excel;
• выбирать закрытые заявки и по ним формировать акты, прикреплять файлы-документы.

Также разработанный сервис позволяет партнерам, которые занимаются поиском клиентов:
• заполнять форму подачи заявки на предоставление банковских услуг с возможностью автозаполнения реквизитов по ИНН и адреса клиента;
• отслеживать статус заявок в таблице;
• видеть акты, список заявок, вошедших в акт, и прикрепленные файлы-документы.

Development of a banking platform for the RKOagent partner network.

The customer desired to create unified banking platform for collecting and processing applications with exclusive access for RKOagent administrators/managers and company partners only.

As a result we developed the system that allows RKOagent administrators and managers to:
• manage employees, partners and their rights;
• manage the banks’ list and data;
• manage the list of products (banking services) and amounts of agency fees;
• section upload documents for all banks and personal documents of partners in the "Documents";

• in the "Applications" section, track all partner applications, flexibly filter them and view detailed information about each of them;
• upload filtered requests to CSV and Excel files;
• select closed requests and generate certificates for them, attach files and documents.

Also the developed service allows partners who are engaged in search of clients:
• fill in the application form for the provision of banking services with the possibility of autocomplete details on TIN and address of the client;
• track the application status in the table;
• see acts, the list of applications included in the act, and attached files-documents.

Как проект изменил жизнь пользователей

Конечными клиентами компании являются владельцы бизнесов, которым необходимы множественные банковские услуги, но, как правило, у них нет времени разбираться с условиями и документами банков, а также сравнивать их в поисках выгодного предложения. У компании RKOagent уже налажено прямое взаимодействие с банками, что упрощает заключение договора с ними и получение необходимых банковских услуг для предпринимателей.

The company's end customers are business owners who need multiple banking services, but as a rule, they do not have time to understand the terms and conditions and documents of banks, as well as to compare them in search of a favorable offer. RKOagent has already established direct co-operation with banks, which makes it easier for entrepreneurs to conclude a contract with them and receive the necessary banking services.

Бизнес-задача и ее решение

Перед нами стояла задача в создании многофункциональной платформы, которая должна собирать запросы на партнерство с основного сайта и давать возможность подписавшим агентский договор партнерам работать с заявками на банковские услуги от своих клиентов.

Чтобы составить четкое техническое задание для разработчиков и дизайнеров потребовалось:
• Подробно проанализировать платформы конкурентов, предоставленные заказчиком.
• Выявить недостатки систем.
• Провести множественные интервью, в том числе, с конечными пользователями платформы.

При разработке использовался надежный, проверенный годами стек технологий, который позволил создать безопасное и эффективное приложение в сжатые сроки.

We encountered the task of creating a multifunctional platform that should collect partnership requests from the main website and allow partners who have signed an agency agreement to work with requests of banking services from their clients.

Establishing clear reference terms for the developers and designers required:
• Analyzing the competitor platforms provided by the client in detail.
• Identifying the shortcomings of the systems.
• Conducting multiple interviews, including with end users of the platform.

In the development process we used a reliable, years-proven technology stack, which allowed us to create a secure and efficient application in a short period of time.

Крафт (мастерство), реализация, технические детали

Для удобного взаимодействия был создан витринный сайт в виде лендинга, отображающий преимущества и выгоду от сотрудничества. С его помощью будущий партнер может в один клик зарегистрировать личный кабинет и подать заявку на партнерство в RKOagent.

Оставленная партнерская заявка моментально поступает на обработку к администраторам, которые рассматривают ее через административную панель.

Далее с компанией, подавшей заявку, заключается агентский договор, а в самой системе создается партнерская карточка и новый пользователь с правами, необходимыми для подачи заявок клиентов.

For displaying the advantages and benefits of co-operation and convenient interaction we created the showcase website in the form of a landing. Using this a future partner can register a personal account in one click and submit a partnership application to RKOagent.

The submitted partnership application is instantly processed by the administrators, who can reach it via the administrative panel.

Then an agency agreement is concluded with the company that submitted the application, followed by the creation of a partner card and a new user with the necessary rights for submitting customer applications singlehandedly by the system itself.

Инсайты, гипотезы, процесс создания и взаимодействия с заказчиком

Для каждой группы пользователей системы был разработан индивидуальный функционал. Возможности платформы и набор инструментов прорабатывались отдельно для сотрудников RKOagent и партнеров.

The developed Individual functionality was unique for each group of system users. The platform capabilities and tools were developed separately for RKOagent employees and partners.

Скриншоты