Слияние в одной CRM-системе данных из 2-х порталов для «Гефест» («Технолит»)

Главное о кейсе

Создали систему, позволявшую создавать сделки в CRM-системе дилера и передавать информацию о текущем статусе сделок из CRM-систем дилеров в CRM-систему мастер-портала заказчика.

Как проект изменил жизнь пользователей

Клиент пришел запросом:
Как ему наглядно видеть реализацию своего товара в другой компании?

Для компании «Технолит», обладая такой широкой базой дилеров, особенно важно следить за реализацией товарооборота в регионах, где нет официального дистрибьютора. Поэтому требовался такой инструмент, который бы синхронизировал действия партнера с собственной базой.

Решение
Мы разработали эффективную и надежную систему, которая позволяет передавать актуальную информацию из CRM-системы дилера непосредственно в CRM-систему заказчика. Благодаря этому внедрению мы значительно сократили время принятия решений, особенно в случаях, когда дилер к покупателю относится небрежно. В результате мы значительно снизили репутационные риски, что очень важно для такого крупного поставщика.

Мы действительно учли все требования клиента и разработали детальную инструкцию, которая поможет правильно использовать нашу систему. Заказчик имеет четкое понимание того, как максимально эффективно работать с нашим продуктом и достичь своих бизнес-целей.

Бизнес-задача и ее решение

1. В начале проекта мы провели полный анализ и сбор требований относительно функционала предлагаемой системы. Мы внимательно зафиксировали пожелания, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы.

2. На основе этих требований мы разработали и реализовали систему, которая включает все необходимые бизнес-процессы. Теперь заказчик отслеживает все изменения в сделках с дилером. Это позволяет оперативно принимать решения при возникновении проблем с клиентом. Для обеспечения безопасного обмена информацией мы объединили CRM-системы двух компаний в соответствии с протоколом REST API.

3. Мы провели комплексное тестирование работы системы на двух специально созданных тестовых платформах. Это позволило нам убедиться в ее надежности и функциональности.

4. Мы внимательно учли все требования клиента и сформировали функционал, который полностью отвечает его потребностям.

5. Для обеспечения удобства использования системы мы разработали подробное техническое руководство, которое содержит все необходимые инструкции для заказчика.

Крафт (мастерство), реализация, технические детали

Реализовали систему, которая отслеживает изменения в сделках и при каждом изменении отправляет через веб-хук актуальную информации о сделке на мастер-портал

Инсайты, гипотезы, процесс создания и взаимодействия с заказчиком

Сбор и формализация требований заказчика, формирование логики работы системы, составление документа с функционально-техническими требованиями от системы, разработка и внедрение системы, тестирование работы системы на двух тестовых порталах, внесение правок в функционал по требованию заказчика, формирование технических инструкций

Скриншоты