Интеграция CDP-решения для банка BLANC

Главное о кейсе

Команда WIM.Agency в сжатые сроки смогла найти полноценное и функциональное решение, которое закрывает потребности клиента. Благодаря внедрению CDP-платформы, пользователи банка получают персонализированные сообщения по удобным каналам связи.

The WIM.Agency team was able to find a full-fledged and functional solution that covers the client's needs in a short time. Thanks to the implementation of the CDP platform, bank users receive personalized messages via convenient communication channels.

Мы уложились в сроки и сделали всю работу за 2 месяца:

— внедрили CDP-решение и настроили отправку сообщений,
— провели обучение специалистов BLANC работе с платформой Bloomreach,
— запустили сценарий DOI,
— настроили каналы sms и email,
— официально подключили WhatsApp Business и кастомно интегрировали Intercom,
— протестировали всё перед запуском.

We met the deadline and did all the work in 2 months:

– implemented the CDP solution and set up messaging,
– trained BLANC specialists on the Bloomreach platform,
– ran the DOI script,
– set up sms and email channels,
– officially connected WhatsApp Business and custom-integrated Intercom,
– tested everything before launch.

В результате, более 6000 пользователей получают email, более 3000 — рассылку в WhatsApp. Внедрённое решение помогает клиенту осуществлять основные коммуникации с пользователем: напоминать о встречах с менеджером банка, уведомлять об открытии счёта и основных операциях.

Благодаря быстрой и слаженной работе, мы успели решить все задачи как раз перед выходом бренда на рынок. Сейчас мы продолжаем сотрудничать и обучать менеджеров банка работе с Bloomreach.

As a result, more than 6,000 users receive an email, and more than 3,000 receive a WhatsApp mailing. The implemented solution helps the client to carry out basic communications with the user: to remind about appointments with the bank manager, to notify about account opening and main operations.

Thanks to fast and well-coordinated work, we managed to solve all the tasks just before the brand's launch on the market. Now we continue to cooperate and train bank managers to work with Bloomreach.

Бизнес-задача и ее решение

Задачи:

У клиента были большие планы, но не было понимания, как их осуществить. Мы определили задачи, которые нужно решить до запуска:

— Подбор и интеграция CDP-решения для настройки сценариев коммуникаций.
— Интеграция работы CDP-платформы с бэкендом мобильного приложения банка.
— Настройка коммуникаций по каналам sms, email, WhatsApp, Intercom.
— Внедрение решения для цепочки DOI и её интеграция с мобильным приложением.

The tasks:

The client had big plans, but did not understand how to implement them. We identified the tasks that needed to be solved before the launch:

— Selection and integration of a CDP solution for setting up communication scenarios
— Integration of the CDP-platform with the backend of the bank's mobile application
— Setting up communications via sms, email, WhatsApp, Intercom
— Implementation of a solution for the DOI chain and its integration with a mobile application

Работа проходила в 4 этапа.

1. Интеграция Bloomreach.

Мы выбрали эту платформу, потому что она идеально подходила под задачи банка. Её можно интегрировать с бэкендом приложения и использовать для всех каналов коммуникаций (sms, email, push).

1. Bloomreach integration

We chose this platform because it perfectly matches the bank’s tasks. It can be integrated with the application backend and used for all communication channels (sms, email, push).

2. Разработка кастомного DOI.

Письмо DOI — часть цепочки взаимодействия предпринимателя с банком. С его помощью пользователь подтверждает email и выбирает типы писем, которые хочет получать.

Уникальность письма в том, что одно письмо внутри одного сценария коммуникации выполняет функцию обычного письма DOI и одновременно позволяет избежать дублирования учётных записей пользователей.

2. Custom DOI

The DOI letter is part of the interaction chain between an entrepreneur and a bank. With it, the user verifies email and selects the types of letters he wants to receive.

The uniqueness of the letter lies in the fact that one letter within one communication scenario performs the function of a regular DOI letter and at the same time avoids duplication of user accounts.

3. Интеграция с Intercom.

Одна из возможностей Intercom внутри мобильного приложения BLANC — информирование о блокировках и приостановках операций по счёту, а также о действиях, которые нужно предпринять для разблокировки.

Благодаря Bloomreach была реализована функция, которая позволяет без создания дополнительных событий на бэкенде распознавать — оставлять ветку переписки открытой или можно закрыть чат с пользователем.

Такая система удобна и для клиента, и для банка: если у пользователя заблокирован счёт, то переписка не закроется, пока клиенту не поступит определённое сообщение (например, успешная проверка документов службой финансового мониторинга).

3. Custom integration with Intercom

One of Intercom's features within the BLANC mobile app is to provide information about blocking and suspension of operations on the account, as well as about the actions that need to be taken to unblock.

Thanks to Bloomreach, a function was implemented that allows the user to recognize whether to leave a branch of correspondence open or close the chat with the user without creating additional events on the backend.

Such a system is convenient for both the client and the bank: if the user's account is blocked, the correspondence will not be closed until the client receives a certain message (for example, a successful document check by the financial monitoring service).

4. Интеграция с WhatsApp Business.

Почему мы выбрали этот канал:

— самый распространённый мессенджер,
— можно встроить в каскадную коммуникацию,
— позволяет сэкономить на отправке сообщений.

Основным вызовом стала необходимость подключения кастомной интеграции CDP Bloomreach и агрегатора мессенджеров Pact. У нас получилось объединить лучшее из двух систем. Bloomreach позволяет отслеживать все взаимодействия пользователя с коммуникацией и выводить переменные (название компании, место и время встречи с менеджером). Pact обеспечивает оперативную коммуникацию пользователя с менеджером.

4. Integration with official WhatsApp Business

We chose this channel because:

— it is the most popular messenger,
— it can be integrated into cascade communication,
— it allows you to save on sending messages.

The main challenge was the need to connect the custom integration of Bloomreach CDP and the Pact messenger aggregator. We managed to combine the best of the two systems. Bloomreach allows you to track all user interactions with communication and display variables (company name, place and time of the meeting with the manager). Pact provides prompt communication between the user and the manager.

Прочая информация о кейсе

BLANC — новый банк для предпринимателей «только в смартфоне», запущен весной 2021 года. Главная особенность банка — отсутствие счёта. Вместо этого в приложении отражаются финансовые потоки, которые позволяют отслеживать доходы и расходы. Кроме того, в новом банке отказались от фиксированных тарифов. Пользователь может выбрать нужные опции с помощью конструктора и настроить тариф под свой бизнес.

BLANC is a new "smartphone-only" bank for entrepreneurs, launched in the spring of 2021. The main feature of the bank is the absence of an account. Instead, the app displays financial flows that allow you to track income and expenses. In addition, the new bank has abandoned fixed rates. The user can choose the options he wants using a constructor and customize the rate to fit his business.

Ситуация на старте проекта:

BLANC — новый продукт для предпринимателей. До выхода на рынок оставалось всего 2 месяца, но у банка ещё не были настроены коммуникации с клиентами. За короткий срок, в режиме ASAP, нужно было найти подходящее решение, внедрить его, протестировать и не сорвать сроки запуска. Чтобы это реализовать, специалисты банка обратились в WIM.Agency.

Со своей стороны, мы постарались как можно быстрее согласовать все детали, подписать документы, собрать команду для нового проекта, включая специалистов по CDP Bloomreach Engagement (бывшая Exponea) и начать работу.

BLANC is a new product for entrepreneurs. There were only 2 months before the market launch, but the bank had not yet set up communications with clients. In a short period of time, ASAP, it was necessary to find a suitable solution, implement it, test it, and not disrupt the launch date. To implement this, the bank turned to WIM.Agency.

For our part, we tried to coordinate all the details as quickly as possible, sign the documents, assemble a team for the new project, including specialists in CDP Bloomreach Engagement (formerly Exponea) and start work.

Скриншоты

Комментарий заказчика

«WIM.Agency показали себя как технические специалисты высшего класса, к которым всегда можно обратиться по всем вопросам — даже самым сложным. И быть уверенными, что решение найдётся. Специалисты WIM строго соблюдают дедлайны, что очень важно в моменты, когда нужно „здесь и сейчас.“ Благодаря совместной работе, мы смогли запустить большой проект в запланированные сроки. Кроме того, сразу же начали развивать коммуникационные механики и выстраивать эффективное взаимодействие с пользователями.»

“WeAgency have shown themselves to be top-class technical specialists, whom you can always turn to even for the most difficult questions and be sure that a solution will be found. WeAgency specialists strictly adhere to deadlines, which is very important at times when you need "here and now" solutions. Thanks to the joint work, we were able to launch a large project on schedule. In addition, we immediately began to develop communication mechanics and build effective interaction with users”.